作为今年呼声最高的新基建无疑是基金配置的重点方向,近期国家发改委首次明确新型基础设施的范围,包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。

国盛证券报告显示,一季度主动偏股类基金持股市值和资产规模双升,其中基金资产总规模上升6.63%至16578.20亿元,持股总市值上升3.77%至13713.92亿元,股票配置比例环比回落2.69%,降至82.72%。

从仓位变动来看,一级行业中医药生物、计算机、传媒、农林牧渔和通信是加仓比例最大的行业,而非银金融、银行、家用电器、电子和房地产减仓幅度居前。从静态持仓来看,主动偏股型公募基金仍集中持有消费、成长与金融地产板块,医药生物、食品饮料、电子、计算机、传媒和房地产行业仓位居前。

作为今年呼声最高的新基建无疑是基金配置的重点方向,近期国家发改委首次明确新型基础设施的范围,包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。

信息基础设施指以高科技驱动的基础设施,如通信基础设施(5G、物联网、工业互联网、卫星互联网)、新技术基础设施(AI、云计算)、算力基础设施(数据中心、智能计算中心)。融合基础设施指以新拉旧,以新技术支撑传统基础设施转型升级,如智能交通基础设施、智慧能源(4.500-0.08-1.75%)基础设施等。创新基础设施指具有公益属性的基础设施,如重大科技、科教、产业技术创新基础设施等。

粤开证券认为,新基建发展空间广阔,不我国的产业结构升级目标相契合。重磅会议多次提及新基建,此次发改委首次对新基建范畴定义,再度充分体现了国家对新基建的重视程度,未来新基建政策有望加码,尤其在5G产业大周期的背景下,对相关企业盈利能力提振效果也将陆续体现。建议关注新基建受益板块5G建设、数据中心建设、工业互联网、物联网、卫星互联网以及不传统基建相融合的智慧交通、智慧能源等。

数据显示,基金重仓股名单中包含105只新基建个股,其中65只个股基金持股数量上升。中兴通讯(38.720-1.25-3.13%)中天科技(10.600-0.30-2.75%)三一重工(19.2000.090.47%)生益科技(29.830-1.13-3.65%)紫光股份(37.240-0.81-2.13%)基金一季度增持超过1亿股,其中中兴通讯、中天科技、三一重工分别增持2.28亿股、1.74亿股、和1.71亿股。

中科曙光(44.470-1.53-3.33%)浪潮信息(37.800-1.46-3.72%)沪电股份(25.500-0.58-2.22%)基金一季度增持超过6000万股,恒生电子(94.620-0.52-0.55%)汇川技术(30.4800.280.93%)国电南瑞(19.800-0.82-3.98%)紫光国微(55.810-3.51-5.92%)中国卫星(32.510-1.98-5.74%)千方科技(22.680-0.06-0.26%)广汽集团(9.670-0.09-0.92%)增持超过2000万股。远光软件(13.080-0.50-3.68%)东华软件(13.040-0.68-4.96%)亨通光电(16.810-0.32-1.87%)晶方科技(82.420-2.28-2.69%)中国中车(6.160-0.03-0.48%)烽火通信(31.350-0.48-1.51%)科大讯飞(34.060-0.65-1.87%)思源电气(18.890-0.13-0.68%)光环新网(25.510-0.03-0.12%)东方通(41.530-0.90-2.12%)深信服(174.4801.580.91%)基金一季度增持超过1000万股。

40只个股基金持股数量有所下降,中国联通(5.190-0.05-0.95%)工业富联(13.9600.000.00%)大华股份(16.160-0.17-1.04%)东山精密(22.240-0.33-1.46%)海康威视(29.610-0.29-0.97%)中国长城(11.640-0.38-3.16%)基金持股数量下降超过5000万股,美的集团(51.910-0.08-0.15%)鹏鼎控股(37.460-0.29-0.77%)信维通信(37.720-0.51-1.33%)海尔智家(15.000-0.10-0.66%)、广汽集团基金持股数量下降超过2000万股。思创医惠(12.150-0.25-2.02%)顺络电子(20.750-0.65-3.04%)东方国信(14.690-0.35-2.33%)卫士通(22.400-0.57-2.48%)国网信通(19.400-0.77-3.82%)基金持股数量下降超过1000万股。

持股比例看,卓胜微(510.360-7.34-1.42%)美亚柏科(20.970-0.22-1.04%)、中兴通讯基金持股比例最高,分别占到流通股的18.26%、16.08%和13.37%,另外浪潮信息、乐鑫科技(209.150-0.46-0.22%)、晶方科技、深南电路(225.820-4.08-1.77%)新易盛(67.3000.050.07%)北京君正(85.000-4.00-4.49%)、中科曙光、恒生电子、天孚通信(48.6201.102.31%)、深信服基金持股占比均超过10%。汇川技术、广联达(48.1001.533.29%)、生益科技、东方通、东华软件、中新赛克(172.610-1.74-1.00%)海格通信(11.720-0.40-3.30%)、沪电股份、紫光国微、紫光股份、中天科技、国电南瑞、用友网络(43.410-0.89-2.01%)等25股基金持股占比超过5%。

共有52只个股一季度基金持股数量和持股比例同时上升,平均涨幅14%。

一季度基金增持的新基建个股中,晶方科技、深信服、浪潮信息、用友网络、新易盛、思源电气、中国卫星、深南电路累计涨幅超过30%,其中晶方科技累计涨幅达到128.69%,新易盛、用友网络涨幅分别达到45.37%和42.46%。

从持股占比提升看,中科曙光、乐鑫科技、晶方科技、中兴通讯、生益科技、中天科技、紫光股份基金持股占比提升力度居前,均超过5%,中科曙光、、乐鑫科技晶方科技分别提升9.89%、8.74%和7.12%。

基金重仓股名单中包含52只老基建个股,老基建中,中国电建(3.620-0.05-1.36%)中国中铁(5.790-0.01-0.17%)、三一重工、中国建筑(5.100-0.04-0.78%)基金持股数量上升超过1亿股,中国交建(8.060-0.06-0.74%)中国中冶(2.540-0.04-1.55%)葛洲坝(6.6500.010.15%)中国铁建(9.740-0.08-0.81%)冀东水泥(19.310-0.29-1.48%)东方雨虹(38.510-0.27-0.70%)中联重科(6.160-0.02-0.32%)持股数量增加超过5000万股。中设集团(14.260-0.62-4.17%)旗滨集团(5.000-0.03-0.60%)精工钢构(3.650-0.07-1.88%)海螺水泥(57.630-0.29-0.50%)上海建工(3.320-0.03-0.90%)科顺股份(19.500-0.94-4.60%)垒知集团(10.430-0.60-5.44%)基金一季度增持超过2000万股。

从持股比例看,东方雨虹、鸿路钢构(17.500-0.42-2.34%)凯伦股份(33.030-1.85-5.30%)基金持股占流通股比超过10%,分别达到18.82%、12.49%和10.83%,从持股比例变动看,中设集团、科顺股份、垒知集团、冀东水泥、东方雨虹基金持股比例提升超过3%,中设集团、科顺股份、垒知集团一季度累计涨幅分别达到33.92%、64.93%和47.02%。