随着基金半年报陆续发布,刘格菘、傅鹏博、丘栋荣、刘彦春等知名基金经理的“家底”逐步浮出水面

随着基金半年报陆续发布,刘格菘、傅鹏博、丘栋荣、刘彦春等知名基金经理的“家底”逐步浮出水面。

在此前披露的重仓股之外,他们二季度末所有的持仓里,有哪些“次重仓股”?其对后市到底持怎样的观点?

“次重仓股”露面

8月26日,陈光明的睿远基金发布旗下基金产品半年报。相比于二季报显示的前十大重仓股,傅鹏博、赵枫等人二季度末的详细持仓显露。

傅鹏博管理的睿远成长价值混合二季度末的“次重仓股”如下表。可以看到,傅鹏博的“次重仓股”中,白酒股也是重要的配置。

赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合的“次重仓股”则比较多样。

中庚基金丘栋荣管理的基金所持有的“次重仓股”情况如下:

中庚小盘价值股票基金:海利尔(3.00%)、安正时尚(2.36%)、创源文化(2.16%)、永艺股份(2.06%)、佳电股份(1.95%)、格林美(1.94%)、恒润股份(1.82%)、瑞特股份(1.81%)、永新股份(1.79%)、新研股份(1.69%)等。

中庚价值灵动灵活配置混合基金:永新股份(2.11%)、格林美(2.04%)、恒林股份(1.94%)、汇纳科技(1.68%)、瑞特股份(1.57%)、佳电股份(1.57%)、中天科技(1.56%)、恒丰纸业(1.53%)、创源文化(1.30%)、新研股份(1.24%)等。

中庚价值领航混合基金:世纪华通(3.09%)、广信股份(2.80%)、阳光城(2.60%)、华夏航空(2.56%)、创源文化(2.29%)、火炬电子(2.02%)、佳电股份(1.72%)、格林美(1.68%)、中天科技(1.47%)、汇纳科技(1.38%)等。

刘彦春管理的景顺长城绩优成长混合二季度末的“次重仓股”为:美的集团(4.45%)、晨光文具(2.89%)、古井贡酒(2.75%)、海大集团(2.67%)、泸州老窖(2.47%)、海康威视(2.38%)、迈瑞医疗(2.17%)、珀莱雅(2.00%)、香港交易所(1.99%)、伊利股份(1.82%)等。

权益投资仍最有吸引力 后市看好这些机会

丘栋荣表示,在利率水平较低、理财产品收益率持续走低的背景下,仍对权益资产保持积极看法。

刘彦春表示,我国仍是世界上最具活力经济体,权益投资大有可为。资金面最为宽松阶段已经过去。货币边际收紧意图主要在于打击资金在金融和实体领域空转,政策基调仍在于降低实体融资成本,引导资金进入实体经济,预计未来会有更多推动资金直达实体措施出台。

具体操作上,傅鹏博表示,在上市公司披露半年报期间,将对财务报表进行详细分析,再次考量上市公司在疫情期间的应对能力以及对于行业份额及行业地位的确定性,从中选出抵御风险能力最强、恢复速度最快的企业。对于组合中的个股,也将对公司经营的业绩与预判做匹配度检验,优化现有持仓结构。

丘栋荣建议,后市可以坚持低估值策略,积极挖掘低估值小盘成长股的投资机会,特别是重点关注广义制造业(基本面具有成长性、有竞争力、估值低)、军工(增长确定性较强、基本面风险小、估值低、隐含回报高)等板块。

刘彦春表示,外部因素、疫情对我国经济运行短期内造成冲击,但很可能促进我国科技产业加快发展,加速国产替代和传统产业数字化、智能化进程。

全年偏股基金增量有望达到10000亿元

据中国基金业协会和WIND数据,从基金份额的净增加来看,7月单月偏股基金(股票型+混合型)基金份额净增量2401亿份,对比同期新发行基金为3251亿份,老基金净赎回份额为850亿份。

若统计2020年前7月的数据,偏股基金(股票型+混合型)基金份额净增量为7062亿份,对比同期新发行基金为10435亿份,老基金净赎回份额为3373亿份。

目前仍有60多只权益基金在发行,近20只权益基金等待发行,其中不乏一些明星基金经理拟任基金经理的产品。叠加震荡市与结构性行情极致演绎,基金相较股票对个人投资者吸引力更大,个人投资者变基民趋势明显。因此,假设接下来基金发行节奏维持全年平均水平,全年偏股基金净增量约万亿元,是今年A股最重要的增量资金。

不过,对于新基金的建仓,多位基金经理透露出较为谨慎的态度。Choice数据显示,7月以来成立的偏股混合型基金今年以来平均收益率只有0.34%,多数基金净值变化不大,这意味着基金的股票仓位水平并不高,基金经理还在等待合适的建仓时机。

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