这次科技牛的底层逻辑,是产业升级和国产替代,5G是整个行情的灵魂,将会贯穿整个牛市。5G时代,谁又会成为时代的宠儿?

  • 股讯
  • 2020-02-25 03:30
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这次科技牛的底层逻辑,是产业升级和国产替代,5G是整个行情的灵魂,将会贯穿整个牛市。

核心主线将沿着产业链自上而下轮动,从基站、设备到终端,最后到应用。

每一个环节都会出现大牛股,从PCB的沪电股份,到半导体晶方科技,那么5G场景应用环节出现10倍股也只会是时间问题。

3G时代,移动互联网兴起;4G时代,小视频和手游爆发;5G时代,谁又会成为时代的宠儿?

先看看一级市场对5G的反应:

图片来源:IT橘子

一级市场对行业的判断具有先导性,从各行业的PE融资情况可以看出,这些鸡贼的投资人都喜欢哪些行业。

5G十大应用场景:

应用一:VR/AR

图片来源:Wind资讯

VR/AR内容处理会逐渐走向云端,商业模式在4G时代已经形成,只是迫于通信技术的瓶颈,没有大规模的应用。VR/AR需要大量存储、计算和数据传输的功能,如果把任务转移到云端,客户体验度提高的同时,设备的价格也在降低,VR/AR将会成为未来最具潜力的应用之一。

图片来源:ABI Research

VR生态系统中的收费模式包括三种:广告模式、订阅模式和按使用付费模式。

应用二:个人AI辅助

图片来源:ABI Research

5G信号的覆盖范围更广、速率更高、延迟更低,可穿戴设备可以应用在一些特殊场景中,比如煤矿、疫情防护和潜水。

2020年,全球可穿戴设备的出货开始加速,苹果上一季度TWS耳机和智能手表收入大增36%,这也是得益于AI辅助技术的应用。

应用三:智慧城市

图片来源:德勤中国

5G时代,新一代的视频监控系统,将会采用视频监控即服务(VSaaS)的模式,视频信息会通过云服务提供给用户,服务商在云端进行系统维护。

采用云端处理和存储方式,用户不再需要独立的系统,这样节省了成本,也提高了处理效率。

5G时代高清摄像头将会大规模应用,一些特殊场景也能够配置监控系统。

应用四:超高清视频与直播

图片来源:华为

高清直播是5G的最大受益者之一,由于目前直播行业的商业模式已经成熟,所以将会很快品尝到红利。

录像设备将会从手机摄像头发展到360°全景,从480p发展到4KVR。

云视频服务的货币化正在加速,市场规模预计到2020年底达到60亿美元。

所以5G时代,网红数量会持续井喷。

应用五:无人机

图片来源:SPO LAB,华为

5G应用后,无人机运营企业的产品和服务价值量会明显提升,更多的数据可以得到有效处理。

无人机可以应用于更多的特殊场景,包括海洋、农业、能源等特殊领域。

无人机市场将会迅速扩大,相关的软硬件、服务行业也会迎来快速发展。

应用六:无线家庭娱乐

包括超高清视频和云游戏。

网络延迟将会大幅缩小,打游戏不再卡顿,画面的清晰度更高、流畅性更好。

5G有望使大部分家庭的数据速率高于75 Mbps,延迟低于10毫秒,给用户提供响应式和沉浸式的体验。

WTTx的部署比传统光纤到户节约了30%以上的成本,在线缆、沟槽上的消耗更少,这样可能会给家庭提供性价比更高的套餐。

图片来源:中国5G经济报告

应用七:无线医疗

我国老龄化问题日益严重,而老年人慢性病的发病率更高,不少慢性病患者需要常去医院复诊,而远程医疗可以很好地解决这一问题。

在4G时代,移动互联网已经开始应用于医疗设备中,医用可穿戴和便携式设备已经出现。

5G应用后,AI医疗辅助系统可以得到很好地应用,有利开展个性化的远程医疗服务,运营商可以与医疗机构合作,创建一个完整的生态系统。

图片来源:中国5G经济报告

应用八:智慧能源

馈线自动化系统在可再生能源和能源电网的整合中起到重要作用,不仅能够降低运维成本,还能提高可靠性。然而馈线自动化系统对网络的要求很高,5G的出现不仅可以大幅降低时延,还可以降低能源供应商的准入门槛。

可再生能源发电并不稳定,电力输送波动性大,产生的能量需要根据所耗能进行调整。

图片来源:中国5G经济报告

应用九:智能制造

我国人口红利逐渐消退,劳动力成本日益昂贵,智能制造必然会成为未来趋势。

通过云端控制,可以同步和协作自动化流程,提高工业机器人的工作效率和质量。

通过优化供应商内外部数据的透明度和可访问性,降低运输和库存成本。

基于状态监控、机器学习、数字仿真的方法,预测未来机器性能的变化,从而优化维护计划并自动订购零件,减少停机时间,降低维护成本。

图片来源:德勤中国

应用十:车联网

自动驾驶、编队行驶、车辆生命周期维护在5G时代开始具备落地的现实性。

5G通过为汽车和道路基础设施提供大带宽和低时延的网络,高阶道路感知和精确导航服务可以得到广泛应用。

图片来源:中国5G经济报告