我国更加重视5G等新型基础设施建设,加快推动5G在各行业转型发展中发挥提质增效的积极作用

  • 股讯
  • 2020-04-02 03:00
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4月2日早盘,5G板块大幅拉升,截至发稿,东方电热万马科技跃岭股份等5股涨停,紫光国微涨逾7%,中嘉博创、剑桥技术、华脉科技等多股纷纷跟涨。

工信部4月1日消息,工信部近日调整700MHz频段频率使用规划,将部分原用于广播电视业务的频谱资源重新规划用于移动通信系统。

工信部表示,将700MHz频段规划用于移动通信系统,为5G发展提供宝贵的低频段频谱资源,可推动5G高、中、低频段协同发展。1GHz以下低频段具有良好的传播特性,可更好地支持5G广域覆盖和高速移动场景下的通信体验以及海量的设备连接,进一步推进5G的多场景应用。

2020年是我国5G网络规模建设的关键之年。新冠肺炎疫情虽对5G网络建设造成一定影响,但也加速了一批5G应用的落地。同时,我国更加重视5G等新型基础设施建设,加快推动5G在各行业转型发展中发挥提质增效的积极作用。

此外,3月24日,工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》,共涉及五方面18项措施,全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障。中国2020年加速发展5G,目前已有20余省区市发布了5G相关的指导意见或行动方案。

华宝证券指出,新基建仍是当前市场核心的主线之一。因为海外疫情3月发生后,国内需求恢复再次受到冲击,因此认为新基建相关的订单可靠性更高。随着三大5G基站建设进度加快,包括高频高速覆铜板、高端铜带箔、铝材、镁合金、靶材和氮化镓等复合材料预期显著受益。建议关注5G基站建设相关的新材料公司。

东吴证券认为,主设备商作为我国5G建设的重要抓手,将深度受益我国5G建设加码,产业价值以及企业盈利成长更持续更确定。目前在中国移动2020年SPN设备招标中以及5G二期无线网主设备集中采购中,份额占比均为第一。同时持续看好以主设备及网络建设为纽带带动上游半导体芯片等核心环节自主可控,同时牵引下游催生更丰富更广泛的内容及服务等应用环节。

建议关注的个股:主设备商:中兴通讯烽火通信;运营商:中国联通;天线:世嘉科技通宇通讯PCB深南电路沪电股份崇达技术生益科技等;光模块:中际旭创博创科技天孚通信新易盛;散热材料:中石科技;线缆:俊知集团;服务器/路由器/交换机:浪潮信息紫光股份星网锐捷云计算优刻得;网络可视化:中新赛克;高清视频:淳中科技车联网中科创达移远通信移为通信高新兴佳都科技

招商证券还表示,尽管新基建是未来投资焦点,但细分领域的机会需要特别留意:

(1)5G:未来五年基础设施投资规模超2万亿。从产业链拆解来看,5G基础设施建设主要包含器件/芯片/光模块/设备/传输/网络以及电信运营等细分领域,可关注细分领域的投资机会。

(2)数据中心:预计从未来五年中国数据中心的新增投资规模超过1100亿元,IDC以及服务器领域公司将直接受益。

(3)人工智能:未来人工智能基建首先受益的领域主要在AI芯片传感器等基础设施领域。

(4)特高压:在当前经济环境下,特高压加速建设主要在于逆周期调节的需求,预计特高压领域投资力度的持续加强。可关注特高压各细分子领域的投资机会。

(5)充电桩:随着我国新能源汽车保有量在快速增长,对充电设施的需求日益增加,政策端扶持可能加强,行业发展可能加速。关注充电桩运营领域和装备领域的投资机会。

(6)工业互联网:从工业互联网基础设施建设的角度看,主要集中在网络和平台层,网络层的建设主要是数据中心、网络传输以及云计算建设。就工业互联网本身来看,未来建设将加大力度于工业互联网平台层PaaS的建设。

(7)高铁轨交:在经济下行压力加大的背景下,高铁轨交投资规模的加大将成为托底经济的有力手段之一。高铁轨交加速建设下,相关企业在手订单量进一步增加,预计未来订单将继续受益于新基建的加速,可关注轨交产业链端龙头企业。