华为真的拼了。从百万年薪挖天才少年,“南泥湾”计划,再到全面落地芯片,这一件件事件连起来看,就是整个华为产业链加速国产替代的决心。

最近,华为自主研发又出好消息了。华为开始大规模招聘光刻机技术人才,工作地点在东莞松山湖。据传,现在很多国内厂家街道大量配套产品的询价,华为内部的精干也调到了光刻机部门,24小时工作,全力奋战。

这一步正是对应了今年8月,华为启动了备胎的“南泥湾”计划,该计划旨在通过自力更生,提倡去美化。你没看错,华为已经开始了绝处逢生式的全产业链模式。

这一次落地,华为真的拼了。从百万年薪挖天才少年,“南泥湾”计划,再到全面落地芯片,这一件件事件连起来看,就是整个华为产业链加速国产替代的决心。

一、未来10年,为什么坚定看好华为产业链?

相信很多人都听过,华为海思的故事。

当华为所有硬件供应被断供的时候,2万华为海思儿女,一夜时间全部转正,从幕后走到台前,扛起整个华为手机芯片的使命。

除此之外,我们的国产替代做得怎么样?

以华为经典机型 P40 为例, 来自美国的元器件数量只有 50 件,成本占比只有 7.1%,中国元器件数量则有205 件,成本占比达到 62.3%。而且,2019年华为被加入实体名单之后,仅仅数月,华为就将零部件供应商转移到国内。

就像华为创始人任总说:我压着公司很多先进技术不能大规模投产使用,只能小规模试用,美国把我们列入实体清单以后,我放开了对它们的压制。

所以,不要低估华为产业链的科研实力、技术备胎。而且,华为过去10年的研发投入,也是我看好它的重要理由。

用余承东的话讲,华为在芯片里的探索,过去十几年经历了“从严重落后,到比较落后,到有点落后,到终于赶上来,到领先”的艰难过程。仅2008年至2018年期间,华为累计投入的芯片研发费用就达到1600亿元!

同样是10年时间,我可以看另一个全球知名的产业链——苹果产业链

在iPhone 4之后,苹果公司的市值在10年里飙升到1.9万亿美元,这期间培育了整个产业链,仅在中国范围,数十家“金牌”上市公司称了“10年10倍”超级公司。

这些公司编制的“苹果指数”,最近10年,涨幅是同期上证指数的10倍有余!

所以,华为逐步落地“去美化”,整个产业链其实和10年前的苹果一样,大量金牌公司将成为全球科技龙头。而这些科技公司,也将成为中国未来最值钱的稀缺资产。

二、2020年,华为的千亿级“爆发点”!

华为产业链有多大?仅仅在A股上市的华为概念公司,市值足足超过3.7万亿元。

一旦整个产业链加速替代节奏,仅仅3%替代空间,就能培育一个1000亿市场。早在去年华为Mate 30发布会,余承东表示:国产元器件大幅增加,是为了培养国内产业链。

肉眼可见,在5G商用之后,华为产业链一路在逆境发育。根据Canalys机构统计,华为在2020年第二季度出货量达到5580万台,位居全球市场份额第一名。且在中国5G手机市场出货量超50%!

期间,大量华为金牌公司高速发展,以A股411家华为概念公司为例,金牌供应商们在2016年-2019年的业绩增速分别是31.99%、41.81%、-6.9%、73.13%。除了2018年下滑之外,其他时间都保持两位数增速。

再聚焦到今年中报业绩,华为金牌供应商的业绩增速,依然保持50%!更不要说,10月30日华为Mate 40系列发售,接下来业绩还有一波爆发。

而且,近期外资也在加快布局华为产业链,下半年以来,立讯精密、大族激光等等金牌供应商增持超1000万股。各路资金扎堆抱团之下,立讯精密在短短一年半时间,股价上涨了317.5%,涨幅是大盘的10倍!

为了方便大家跟踪华为产业链,我从当前行业地位、业绩情况、研发创新能力、投资热度等方面精选了10只值得关注的华为概念龙头,放在这份《“华为10大金牌龙头”资料》里。

10月重点留意前2名,由于华为产业链持续爆发,公司业绩增长了1000%。一旦三季报发“喜报”,大概率爆发一波行情,是目前是华为供应商里最具潜力的“10倍股”

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